新原料产业的发展趋势及炎点周围

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东滩顾问隆重推出新经济产业周围系列《产业内参》关注

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新原料是传统产业升级和战略性新兴产业发展的基石,行为关键资源投入,一次次推动着技术革命的挺进。

  近年来,全球新原料产业快速发展,吾国新原料产业处于第二梯队,年均复相符添速超过20%,但现在上游关键原料、设备发展仍存在诸众“卡脖子”环节,国产替代需求迫切、市场巨大、进程添速。异日一段时间内,国产替代将成为走业成长主旋律。

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  新原料是指新发现或始末人造新相符成或始末传统原料改性处理而产生的具有卓异性能和稀奇性能的原料。与传统原料产业进走比较,新原料产业具有技术浓密、研发资金投入量大、产品附添值高等特点。1.新原料发展历程:现在处于第三次工业革命的硅、碳时代  原料是人类总共社会生活和经济发展的基础性要素,行为关键资源投入,一次次推动着技术革命的挺进。21世纪,新原料技术的突破将在很大水平上推动社会进入第四次工业革命。

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2.全球市场和格局:美日欧等发达国家主导,中韩俄紧随其后  新原料是国际竞争的重点周围之一,也是决定一国高端制造及国防坦然的关键因素。永远以来,新原料产业的创新主体是美国、日本和欧洲等发达国家和地区,中国、韩国、俄罗斯紧随其后,现在属于全球第二梯队。

(1)全球对新原料产业宏不都雅引导一向添强

  现在,发达国家都把新原料产业发展摆在相等特出的位置,浓密出台宏大规划政策,从研发投入、市场造就、法律制度方面给予大力声援,全力抢占异日发展先机。

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(2)全球新原料产业周围一向扩大

  全球新原料产业由2016年2.09万亿美元添长至2019年2.82万亿美元,年均复相符添长达7.7%,其中2019年同比添长超过10%。从2019年新原料产业组成看,先辈基础原料产值比重占49%,关键战略原料产值比重占43%,受3D打印原料、石墨烯、超导等新兴产业技术一向突破,前沿新原料比重由2018年的3.1%,上升到8%。

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(3)全球新原料产业发展不平衡

  发达国家拥有绝大片面大型跨国公司,在经济实力、核心技术、研发能力、市场占领率等众方面占领绝对上风,占领全球市场的垄断地位。其中,美国处于新原料产业发展周详领先的位置,日本在纳米科技、电子新闻原料,欧洲在复相符组织原料、化工原料、纳米原料,具有清晰上风。中国在半导体照明、稀土永磁原料、人造晶体原料,韩国在表现原料、存储原料,俄罗斯在航空航天原料等方面具有比较上风。

(4)异日市场的重心正渐渐向亚洲地区迁移

  陪同新一轮科技革命和产业大变革的来临,全球技术要素和市场要素配置手段将发生深切变化,地区迥异将会进一步添剧。从新原料市场来看,北美和欧洲拥有现在全球最大的新原料市场,且市场已经比较成熟,而在亚太地区,尤其是中国,新原料市场正处在一个快速发展的阶段。从宏不都雅层面看,全球新原料市场的重心正渐渐向亚洲地区迁移。

3.中国市场和格局:现在正处于由大到强变化的关键时期  吾国新原料产业从无到有,一向强盛,现在已经成为名副其实的原料大国,年均复相符添速达到21.2%。然而,吾国固然已成为原料大国,但还不是原料强国,吾国新原料现在正处于由大到强变化的关键时期。

(1)新原料产业发展正处于黄金时代

  中国自“九五”最先就将新原料行为发展重点,自从“十二五”以来,国内的新原料技术发展取得了很大的挺进。吾国新原料产业产值从2011年0.8万亿添长至2019年4.5万亿,年均复相符添速达到21.2%,添速相等隐微,占全球新原料产值比重从2016年20%旁边升迁至2019年23%旁边。

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(2)新原料产业集体受到市场高度青睐

  原由新原料的战略地位以及对其他新兴产业的声援、推行为用,新原料产业发展一向以来得到国家的大力声援,民间资本看好新原料的发展前景也大量涌入。2019年吾国新原料走业投资数目为59首,单笔投资周围相比2011年增补近一倍,投资周围达到89.87亿元。

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(3)三类新原料产业面临分别发展题目

  吾国新原料产业发展敏捷,但并非一块儿坦途,三类新原料产业各自面临分别的发展题目。先辈基础原料众个周围产量世界第一,但品质不高,展现产能过剩;关键战略原料产业链上下游脱离、成套技术不齐全,片面产品对外依存度高且受海外厉格约束;前沿新原料拿手跟踪模仿,原首创新不能,转化率较矮。它们横亘在新原料发展之路上,亟待解决。

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(4)关键原料成为科技发展“卡脖子”的核心环节

  2018年,工信部对全国30众家大企业130众栽关键基础原料进走了调研,效果表现:32%的关键原料在中国仍为空白,52%依赖进口,绝大无数计算机和服务器通用处理器95%的高端专用芯片,70%以上智能终端处理器以及绝大无数存储芯片依赖进口;在装备制造周围,高档数控机床、高档装备仪器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精添工生产线上逾95%制造及检测设备依赖进口。

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  当现代界,科技革命迅猛发展,新原料产品日新月异,产业升级、行使更新换代步伐一向添快,新原料产业发展将会表现以下趋势。1.新原料的发展更偏重可赓续发展,更表现以人造本

  现在,世界各国都把新原料的发展与可赓续发展周详结相符首来,更添偏重新原料的发展与天然资源和环境的和谐,资源的高效和重复行使,使新原料的发展更有效地纳入循环经济的模式。

  新原料的发展除强调与资源、能源和环境和谐发展外,则更添偏重以人造本。随着人民对健康、坦然等需求的挑高,对生物医用原料、绿色环保原料、新式修建原料等绿色健康原料的需求也越来越众。

2.高新技术发展促使新原料产品一向更新换代  高新技术的快速发展对关键基础原料挑出新的挑衅和需求,同时原料更新换代又促进了高技术收获的产业化。随着万物互联、物联网、工业互联网等概念的添速落地,新原料技术正添速向科技化倾向发展。异日,自修复原料、自适宜原料、新式传感原料、3D打印原料等新原料技术将大量涌现,为生物医疗、国防军事以及航空航天等周围发展挑供撑持。

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3.人造智能与新原料技术互为促进,添快新原料“井喷”

  传统的新原料研发过程,主要依赖科学直觉与实验判定,再添上大量的重复性实验来完善验证,可谓是历尽坚苦特出。而借助人造智能技术,新原料的研发和行使周期有看缩幼一半以上。

  新原料技术的突破将在很大水平上使原料产品实现智能化,拥有传感功能、反馈功能、新闻识别和积累功能、相答功能、自诊断能力、自修复能力以及自调解能力。这些智能原料能够已足人造智能发展的请求。

4.新原料产业上下游进一步融相符,整相符重组趋势添剧

  高新技术的发展,使得新原料与新闻、能源、医疗卫生、交通、修建等产业结相符越来越越周详,而激烈的市场竞争,卓异劣汰的天然规则,经济收好的剧烈驱动,又添剧新原料产业整相符重组,产业组织表现出横向扩散和互相容纳的特点。

  元器件微型化、集成化的趋势,使得新原料与器件的制造一体化趋势日好清晰,新原料产业与上下游产业相互配相符与融相符更添周详,产业组织展现垂直扩散趋势。

  随着新原料产业一向的整相符和重组,跨国公司及其分支机构在新原料产业的发展中将发挥出更通走用。这些企业周围大、研发能力强、产业链完善,他们始末战略联盟、大量的研发投入,在竞争中处于上风甚至垄断地位。

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5.中国添快承接产业迁移,同时渐渐实现进口替代

  原由中国大陆拥有矮廉的人造成本、巨大的市场需乞降渐渐完善的产业链等上风,欧宝资讯许众新原料细分周围均存在向中国产业迁移的表象,且愈演愈烈。以半导体产业为例。世界集成电路发展历程经历了美欧垄断、日本兴首和亚太主导三个阶段,现正处于向中国大陆荟萃的阶段,产业东移趋势清晰。

  产业迁移清淡是将矮附添值的做事浓密型产业迁移至迁入国,而技术升级才是新原料产业发展的基础,其他驱动因素也均需以技术升级为基础。近年来国内5G、新能源、军工、航空航天等新兴走业迎来快速发展阶段,但在上游关键原料周围仍处于高度依赖进口的状态,异日国产化需求迫切,进口替代将是走业成长主旋律。

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  新原料等关键周围的突破将成为技术竞争的胜负手。行为众个产业链的上游环节,新原料产业的发展受到下游行使场景的极大制约,研发收获难以快速投入大周围行使等特点,同互联网等高速迭代的走业相比显得市场节奏较为缓慢。但缓慢的背后也蕴蓄着巨大的能量,一旦开释将会导致市场格局的嬗变。

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1.纳米原料:高端市场被海外垄断,国内存在千亿级市场蓝海

  受好于纳米技术的一向革新、新行使周围一向开拓的影响,全球纳米原料市场快速添长,全球市场周围超过1000亿美元。中国2018年纳米原料走业市场周围达到1150亿元,以年均20%的添长速度快速爆发。

  纳米生物原料、纳米电子原料及器件、纳米医疗诊断等高端市场均被日、欧、美企业占领。以纳米银浆为例,国外几家大型企业占领全球90%以上市场份额。中国纳米科技企业产量极幼,尚未形成若干实力较大的厂商,产品以矮端的纳米粉体和浆料为主,高端纳米原料众处于研发阶段,距离产业化还有较大的距离。

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2.石墨烯:锂电原料和导炎膜有看成为最大的下游行使

  石墨烯是如现代界上最薄、最硬、导电、导炎性能最强的原料,其优质的物理特性使其成为传统石墨散炎膜的理想替代原料,普及用于智能手机、平板电脑、大功率节能LED照明、超薄LCD电视等方面。

  华为在2019年发布的Mate 20 X智能手机中,首次将石墨烯用做散炎原料,石墨烯锂电池也有看在手机端实现商用推广。从市场周围来看,锂电池原料的市场空间最大,有看达到40~50亿元,其次是导炎膜,有看达到15~20亿元,此外复相符原料的市场空间也在20亿元旁边。

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3.3D打印原料:PLA和ABS占主导、金属和陶瓷原料前景好

  随着3D打印技术行使周围的一向拓展和越来越众的3D原料面世,近5年来一向维持20%以上的添速,处于安详快速的发展期,展望2019年3D打印原料市场周围超过42亿美元。3D打印原料向众元化发展,PLA原料和ABS塑料占主导、金属和陶瓷原料前景较好。

  中国基础3D打印原料发展敏捷专利申请数目逐年递添,已基本已足国产设备的添材制造必要,其中普材占领半壁江山,国内自走研发的终端原料约占40%,高性能金属粉末耗材等高品质原料以进口为主,约占10%旁边。

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4.超导原料:关注新式矮温超导及矮成本高温超导原料

  超导原料商业化需求保持安详,2017年全球超导产品市场周围高达61亿美元,商业、医疗保健和电力等工业周围的需求增补是主要添长因素。矮温超导行使周围最广,但高温超导原料市场周围将随着技术挺进而稳步扩大。据美国能源部展望到2020年矮温超导原料行使市场将达到45%,高温超导原料市场占55%。

  全球仅有幼批几家企业掌握矮温超导线生产技术,主要分布在英国、德国、日本和中国。西部超导是中是全球唯一的铌钛(NbTi)锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业,是现在国内唯一矮温超导线材商业化生产企业。

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5.液态金属:主导异日高科技竞争的超级原料之一  液态金属是电力电子、计算机、通讯等高新技术周围的关键原料,可片面替代传统的硅钢、坡莫相符金和铁氧体原料。液态金属展望将占领走业主要地位,全球液态金属产品市场具有300亿美元旁边的发展空间。

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6.OLED原料:市场空间汜博,关注OLED有机发光原料

  OLED被认为是替代LCD的新一代表现技术,在智能手机、可穿戴设备、VR等周围得到普及行使,带动OLED原料产业周围超高速添长,2018年全球OLED原料市场周围达10.4亿美元,添速达25%。2018年中国OLED原料市场近10亿元,市场添速超100%。

  现在OLED终端原料和有机发光原料存在较高的技术壁垒,日本idemitsu、韩国三星和LG化学、美国陶氏化学和UDC,德国默克和Novaled等垄断市场,有机发光原料中,日韩厂商占领约80%的市场份额,走业毛利率高达80%。中国OLED原料企业较少,主要从事OLED中间体和单体粗品生产,万润股份、西安瑞联、濮阳惠成等头部企业已实现周围量产并进入全球OLED原料供答链。

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7.碳纤维复相符材:汽车周围需求巨大,国内供答量赓续上涨

  就需求组织而言,碳纤维因其“轻而强”和“轻而硬”的特性,超50%的碳纤维原料行使在工业周围,2018年风电叶片、航空航天、体育息闲及汽车工业周围占比74%。从2013-2018全球碳纤维分周围需求添速情况来看,汽车零部件周围复相符添长率达33%,发展前景巨大。

  碳纤维需求总体表现出供不该求状态,现在碳纤维供答主要照样依赖日韩美进口。2018年吾国碳纤维的总需求为3.1万吨,同比添长32%,国产供答量占总需求比例由2014年的13.5%上升到2018年的29%,近几年以中复神鹰为代外的龙头企业在国际产能拥有一席之地。

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8.功能性膜原料:锂电池隔膜市场需求空间巨大

  功能性薄膜约占薄膜总产量的5%,然而市值却占挨近15%,毛利率是清淡薄膜的5-7倍。现在国际膜市场的75%分布在美国、欧洲国家和日本。吾国膜产值仅占全球膜工业总产值的15%以下。

  随吾国新能源产业发展以及锂电池生产技术一向升迁,吾国已经成为世界上最大锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产、出口国,对锂电池隔膜的需求也

  日好添长。展望2020年吾国锂电池隔膜需求总量将达到27.33亿平方米。

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9.稀土永磁原料:新能源汽车周围是主要的市场添长点

  稀土永磁原料的明星产品是钕铁硼永磁原料,被称作现代“永磁之王”,高性能钕铁硼永磁原料下游行使周围主要分为两大类,一类为新能源和节能环保周围,一类为传统行使周围。现在汽车周围是高性能钕铁硼永磁原料行使最众的场景。

  异日,新能源汽车周围是高端钕铁硼磁性原料需求的主要添长点。稀土永磁驱动电机性能卓异,具有尽能够汜博的弱磁调速周围、高功率密度比、高效果、高郑重性等上风,能够有效地降矮新能源汽车的重量和挑高其效果,需求难以被替代。受好于新能源汽车的放量,高端钕铁硼的需求将快速添长。

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10.形状记忆相符金:重点关注医疗、汽车等周围形状记忆相符金  形状记忆相符金由两栽以上金属元素所组成,在受外界条件强制变形后,再经必定条件处理,恢复为正本形状,实现原料的变形可反性设计和行使,现在主要有镍钛基记忆相符金、铜基记忆相符金、铁基记忆相符金三类,其下游走业主要包括生物医药、航空航天、死板电子、桥梁修建、汽车制造等。

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  2009年以来中国形状记忆相符金研发挺进快速,生物医疗为最大的研发市场,占比约22%,2017年中国形状记忆相符金走业市场约56.8亿元,同比添长13%,其中医疗周围占比约77%,医疗保健消耗开销、手术需求增补映射走业市场添长。

11.超原料:普及行使在军工周围,是战略重点前沿技术  超原料是指一些具有天然原料所不具备的超常物理性质的人造复相符组织或复相符原料,典型的超原料有左手原料、光子晶体、超磁性原料、金属水等。

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  现在,超原料因其稀奇的物理性能而一向备受人们的青睐,在军事周围具有宏大的行使前景。隐身是近年来出镜率最高的超原料行使,也是迄今为止超原料技术钻研最为荟萃的倾向,如美国DE F-35战斗机与DDG1000大型驱逐舰均行使了超原料隐身技术。异日,超原料在各类飞机、导弹、卫星、舰艇和地面车辆等方面将得到普及行使,军事隐身技术将发生革命性变革。

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posted on 2021-02-03  admin  阅读量:

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